工作台
早上好，张总监！今天有 3 位客户待跟进。
📌 提示：客户分为直接客户（机构分发/业务员自开发）与渠道客户（渠道推荐，须登记渠道联系方式）；客户签单后由业务员转入机构认证管理系统办理，本系统仅记录签单结果与业绩归属。
客户总数
-
直接客户 / 渠道客户
跟进中
-
机构 / 自开发
本月签单
-
↑ 环比 +12.5%
本月签单额（¥）
-
↑ 环比 +9.8%
各认证项目客户分布
最新跟进动态
客户管理
区分直接客户与渠道客户；蓝色标注的为机构分发的客户，其余为业务员自开发 / 渠道推荐客户。
机构客户 由机构分发的客户（蓝色标注）
自开发 业务员自开发或渠道推荐的客户（原色）
| 客户名称 / 联系人 | 类型/渠道 | 意向认证项目 | 所属业务员 | 状态 | 最近跟进 | 下一步 | 操作 |
|---|
跟进记录
按客户查看完整跟进轨迹，业务总监可查看全部业务员的记录。
跟进时间线
客户档案
业务进度
认证项目管理
维护本机构可开展的认证项目类型，签单时可从中选择。修改「顺序」列的数字即可调整展示先后，业务员端同步生效。
| 分组 | 顺序 | 项目代码 | 认证项目名称 | 参考报价（元） | 状态 | 操作 |
|---|
业绩统计
签单数与签单金额统计（签单业绩归属首跟业务员）。支持按时间、业务员、认证项目多维度查看。金额只统计已收费的费用，并区分初次认证业绩与监督认证业绩。
签单总数
0
—
签单总额（已收费）
¥0
—
平均单值
¥0
—
已签单客户
0
—
🎯 初次认证业绩
初次认证费用 + 初次认证其他费用，仅统计已收费部分
¥0人民币
$0美元
🔁 监督认证业绩
监督认证费用 + 监督认证其他费用，仅统计已收费部分
¥0人民币
$0美元
🎯 月度业绩指标完成情况
指标按「某年 1-12 月逐月设置」累加（业务总监可在「业务员管理 → 按月设置指标」中维护，未设置的月份回落默认月度指标）。完成额 = 已收费人民币 + 已收费美元按当月 1 日中国银行中间价折算成人民币。
| 业务员 | 默认月度指标 | 区间指标 | 已完成（含美元折算） | 完成率（柱状图） | 完成百分比 | 剩余差额 | 美元原币 |
|---|
各业务员完成率对比（%）
按业务员统计
| 业务员 | 签单数 | 签单金额 | 平均单值 | 占比 |
|---|
按认证项目统计
| 认证项目 | 签单数 | 签单金额 | 占比 |
|---|
业务员签单数对比
业务员签单金额对比
费用统计（仅已签单且已收费）
只统计已勾选「已收费」的费用，人民币与美元分别累计，不做汇率折算。未收费的监督费等不计入。
| 费用项目 | 人民币合计 | 笔数 | 美元合计 | 笔数 |
|---|
按业务员统计费用
总监可逐人查看各自名下的费用合计；业务员登录后此处只显示本人。
| 业务员 | 初次认证 人民币 / 美元 |
初次认证其他 人民币 / 美元 |
监督认证 人民币 / 美元 |
监督认证其他 人民币 / 美元 |
合计（四项） 人民币 / 美元 |
|---|
认证项目签单金额分布 人民币 / 美元
认证大类签单金额分布 人民币 / 美元
近 6 个月签单趋势
业务员管理
总监可新增、修改、删除业务员账号，并设置其职责分类：初审接单员负责开发新客户；监督联络员负责接收初次认证满一年后转来的监督客户（总监兼具两种职能）。同时可为每位业务员设定月度业绩指标（默认 10 万元），业务员本人不可修改。删除前需先转移其名下客户。
| 业务员 | 登录账号 | 职责分类 | 月度指标 | 在跟客户 | 监督客户 | 待联系 | 有意向 | 本月签单 | 本月业绩 | 指标完成率 | 状态 | 操作 |
|---|
系统设置
角色权限与流程说明（本原型为演示数据）。
角色与权限
| 功能 | 业务员 | 业务总监 | 系统管理员 |
|---|---|---|---|
| 查看自己名下客户 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 查看全部客户与跟进 | — | ✔ | ✔ |
| 新增/编辑客户 | ✔（自开发客户） | ✔ | ✔ |
| 分发/转移客户 | — | ✔ | ✔ |
| 新增跟进记录 | ✔（名下客户） | ✔ | — |
| 管理业务员账号（增/改/删/停用） | — | ✔ | ✔ |
| 维护认证项目/账号 | — | — | ✔ |
渠道管理 （业务员报告渠道后，由总监在此录入并指定归属；归属业务员建档选「渠道推荐」时下拉可见）
| 渠道名称 | 类型 | 归属业务员 | 联系方式 | 所在城市 | 关联客户 | 状态 | 操作 |
|---|
跟进方式管理 （仅总监可维护，业务员选择使用）
| 跟进方式 | 历史使用次数 | 操作 |
|---|
汇率管理 （业绩统计时，已收费美元按「各笔收费月份的当月 1 日中国银行中间价」折算成人民币计入完成率）
| 月份 | 汇率（1 美元 = ? 元） | 来源 | 操作 |
|---|
未录入的月份统计时回落默认汇率 7.1。可点击「抓取」自动获取该月 1 日中行中间价（网络不可用时请手工录入）。
部署与访问说明
| 正式访问地址 | crm.aaccert.com（与官网 www.aaccert.com 同一域名体系，业务员手机/电脑均可访问） |
| 域名配置 | 在域名服务商处为 crm.aaccert.com 添加解析记录（A 记录指向系统服务器 IP） |
| HTTPS 证书 | 为 crm.aaccert.com 申请 Let's Encrypt 免费证书（部署脚本自动申请与续期） |
| 与官网联动 | 可在官网 www.aaccert.com 导航中加「业务系统」入口跳转至 crm.aaccert.com |
| 数据存储 | 正在检测运行模式… |
业务流程说明
STEP 1
机构获取直接客户线索 → 总监在系统内分发给业务员（或业务员自开发客户录入）
STEP 2
业务员持续跟进，每条沟通记录写入跟进时间线，标记客户状态与下一步计划
STEP 3
总监随时查看每个客户的业务进度与每位业务员的业绩情况
STEP 4
签单：在本系统记录签单结果（项目、金额、业绩归属），合同与审核流程转入机构认证管理系统
备注
渠道客户须登记渠道联系方式；签单后转机构认证管理系统办理